En esta masterclass vas a aprender todo lo que necesitás saber para aprovechar al máximo tu Salesforce utilizando los informes y los paneles.
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Masterclass : Informes y paneles en Salesforce
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Con este curso aprenderás
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Construir informes desde cero utilizando filtros, lógica de filtros, agrupamientos y fórmulas.
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Identificar los diferentes tipos y formatos de informes en Salesforce, y elegir el más adecuado para cada necesidad.
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Aplicar acciones sobre informes (por ejemplo, filtros dinámicos, ejecución de informes, exportaciones).
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Conocer cómo organizar la seguridad y el acceso de carpetas de informes para diferentes perfiles de usuarios.
Orientado para
radio_button_checked Administradores de Salesforce que quieren profundizar en análisis de datos dentro de la misma plataforma.
radio_button_checked Usuarios avanzados de Salesforce que ya conocen el sistema y desean explotar al máximo los informes y dashboards.
radio_button_checked Equipos de gestión, operaciones o dirección que necesitan traducir datos en decisiones con gráficos y paneles claros.
Requerimientos
indeterminate_check_box Conocimiento básico de Salesforce como usuario (saber moverse en la interfaz, entender objetos, campos, listas).
indeterminate_check_box Familiaridad con conceptos de datos: registros, campos, filtros, relaciones entre objetos.
indeterminate_check_box Conexión estable a internet para seguir las demostraciones y material online.
indeterminate_check_box Tener acceso activo a un entorno de Salesforce con permisos suficientes para crear informes, dashboards y ver datos relevantes.
Muchas veces tenemos los datos a nuestro alcance, pero no sabemos cómo usarlos de la mejor manera.
Los informes nos permiten analizar y utilizar todos los datos que guardamos en Salesforce de una manera completamente nueva. Nos ayudan a descubrir información clave, medir resultados y tomar mejores decisiones.
En esta masterclass deInformes y Paneles de Salesforce 2 expertas del equipo de Proyecto TRIBO te brindarán una serie de herramientas que podrás aplicar de inmediato en tu día a día de trabajo.
Desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas para organizar, visualizar y compartir información. También verás cómo aplicar filtros, utilizar fórmulas, agregar gráficos y diseñar paneles dinámicos que te permitan contar historias con datos y mejorar la toma de decisiones.
